De Vries hoorde een optreden van Germanus en zijn groep bij November Music in Den Bosch en werd er compleet door weggeblazen. Germanus omschrijft zijn werk zelf als ‘extreem moeilijk uitvoerbare microtonale muziek’, en dat is het. Maar verwacht geen naar binnen gekeerd priegelend gezelschap: de Hallucinating Harmonists swingen ook gewoon de pan uit.
De bezetting bestaat uit drums, bas, elektrische gitaar, toetsen, drie saxen en trompet, met Germanus als componerend (en niet-spelend) bandlid. De bandleden bespelen aangepaste of zelfgebouwde instrumenten die het mogelijk maken in ongebruikelijke stemmingen te opereren. Germanus schreef zeer uiteenlopende stukken met invloeden uit allerlei genres, van ‘echte’ jazz tot ambient, pop en klassiek. Het resulteert in een achtbaanrit van akoestische desoriëntatie die bovenal bijzonder meeslepend en vermakelijk is.